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La Financière Azuréenne
Optimisation de patrimoine à Cannes
La Financière Azuréenne
Spécialiste de l'ingénierie patrimoniale, notre cabinet de gestion privée réunit des spécialistes aux compétences étendues, afin d'offrir à nos clients un accompagnement complet de qualité. Expert du conseil en allocation d'actifs, nous proposons l'élaboration de stratégies personnalisées d'investissement et d'optimisation fiscale. Si vous souhaitez bénéficier d'un bilan patrimonial approfondi, remplissez le formulaire en bas de cette page, ou contactez-nous par téléphone au 04 92 38 14 74.
La gestion privée est une variante de la gestion de patrimoine, conçue afin d’offrir à des clients plutôt privilégiés des solutions personnalisées en matière d’optimisation du patrimoine. Un patrimoine important est plus qu’aucun autre soumis à une pression fiscale telle qu’il faut à son possesseur trouver des initiatives capables de le préserver. La sécurisation du patrimoine est une des prérogatives principales de la gestion privée. Pour l’atteindre, votre conseiller patrimonial vous aidera à multiplier les actions vertueuses, en matière d’optimisation fiscale bien sûr, mais aussi de diversification de vos investissements. Cette dernière est essentielle pour maximiser les profits tout en contrôlant les risques, et notre cabinet de gestion privée à Cannes la place au cœur de toutes les stratégies patrimoniales que nous préconisons.
La gestion privée vous aide à répondre également à cette question : que faire de mon argent, pour qu’il profite à mes enfants, mais également à la société ? Pour le premier volet de la réponse, votre conseiller en gestion privée à Cannes vous offrira une multitude d’actions à entreprendre pour optimiser fiscalement la transmission de votre patrimoine. Cette question est complexe, et il convient pour la traiter de la meilleure des façons d’agir sans attendre. Pour le deuxième volet de la question, la gestion privée a également beaucoup de ressources. Les investissements éthiques vous permettent de faire fructifier votre capital tout en plaçant cet argent afin qu’il profite à des causes qui vous tiennent à cœur. Les questions de philanthropie appartiennent pleinement au domaine de la gestion privée.
L'optimisation de patrimoine est l'objectif visé par tout professionnel de la gestion privée. L'une de ses branches est l'optimisation fiscale, dont le but est d'arriver, par tous les moyens légaux disponibles, à faire diminuer la pression fiscale qui s'exerce sur les revenus et le patrimoine du client. Les nombreux dispositifs de défiscalisation existants ne sont pas tous connus, ni surtout utilisés de manière toujours efficiente. La Financière Azuréenne, cabinet d'optimisation de patrimoine à Cannes, propose à ses clients de partager son expertise , aussi bien en matière de placement financier que d'investissement immobilier. Si vous souhaitez que nous réalisions votre bilan patrimonial, n'hésitez pas à nous envoyer un message grâce au formulaire en bas de cette page, ou par téléphone au 04 92 38 14 74.
Nous proposons à nos clients des conseils divers en matière de placements à haut rendement, mais aussi bien d'investissements éthiques. En effet, l'optimisation de patrimoine ne se contente pas de chercher à tout prix les plus hauts rendements, sans se soucier de toute notion morale ou négligeant la sécurisation du patrimoine des clients. La maîtrise du risque est une part essentielle du métier de conseiller patrimonial, et nos recommandations tiennent toujours compte de votre profil investisseur et de la définition initiale du risque que vous êtes prêt à tolérer.
Quant aux valeurs éthiques, l'optimisation de patrimoine peut les placer au cœur de son action si le client le désire. Une gestion de patrimoine qui ne serait obnubilée que par un souci de rendement immédiat passe à côté de l'essentiel : la cohérence avec les valeurs du client et avec le niveau de risque qu'il a fixé, mais surtout l'importance d'obtenir des résultats sur le long terme. Le temps est le juge de paix de l'optimisation de patrimoine. Si vous souhaitez à votre tour bénéficier de conseils dans le domaine de l'optimisation de patrimoine à Cannes, prenez contact avec un de nos conseillers.
Réaliser un bilan patrimonial demande du temps et des compétences pointues dans différents domaines. Ne croyez pas aux promesses de bilan patrimonial réalisé en quelques minutes par un algorithme miraculeux. Seules l'expérience et la polyvalence de votre conseiller patrimonial sont en mesure de vous offrir une analyse réellement approfondie des composantes de votre patrimoine et des meilleurs moyens de le réorganiser. Car le bilan patrimonial n'est pas qu'un inventaire, il est la première pierre posée dans une stratégie de restructuration profitable de votre patrimoine. Comme toujours en matière de gestion de patrimoine, la diversification est la notion centrale que nous mettrons en avant dans nos recommandations. Véritable spécialiste du bilan patrimonial à Cannes, La Financière Azuréenne vous propose d'avoir en face de vous un interlocuteur dévoué, destiné à découvrir toutes les spécificités de votre patrimoine et à vous apporter un suivi continu au fil du temps.
Cette relation personnalisée permet à la gestion privée d'entrer dans une autre dimension, basée sur des échanges fréquents. Le bilan patrimonial marque le début de cette fructueuse collaboration. Il va permettre à votre conseiller en optimisation de patrimoine de connaître non seulement la nature de vos actifs, mais plus fondamentalement vos aspirations. Grâce au bilan patrimonial, il aura entre les mains un document complet qui lui servira de feuille de route. Toute la planification qu'il entreprendra respectera les principes posés dans le bilan patrimonial. Bien sûr, ceux-ci sont amenés à se modifier dans le temps, rien n'est immuable, et vous pouvez très bien manifester un désir de tendre vers des placements plus rentables ou au contraire une plus grande sécurisation de votre patrimoine. En procédant à de fréquentes actualisations de votre bilan patrimonial à Cannes, votre conseiller fera constamment évoluer ses recommandations afin qu'elles s'accordent, non seulement au contexte d'investissement, mais aussi et surtout à vos objectifs.
On utilise parfois pour les définir le sigle ISR, qui signifie investissement socialement responsable. Les investissements éthiques désignent plus généralement tout placement qui vise, au-delà de la rentabilité pure, le respect de certaines valeurs. Pour désigner ses valeurs, un autre sigle est fréquemment utilisé : ESG, pour environnemental, sociétal et gouvernance. De plus en plus, les investisseurs ne se contentent plus du seul critère de performance pour évaluer l'intérêt d'un placement financier. Il ne s'agit pas pour autant de sacrifier la rentabilité sur l'autel de la bonne conscience. Opter pour les investissements éthiques, c'est chercher à concilier performance économique et respect de l'environnement ou d’enjeux sociétaux. La chose n'est pas toujours aisée, et il faut savoir faire le tri entre fonds réellement respectueux de leurs engagements et spéculateurs plus opportunistes qui cherchent à tirer profit du contexte. La Financière Azuréenne s'est engagée depuis de nombreuses années dans la sélection des meilleurs investissements éthiques à Cannes. Nous faisons profiter à nos clients de notre expérience dans ce secteur.
Pour choisir des investissements éthiques, deux types de stratégie s'imposent. L'une est d'exclusion, qui consiste à éliminer a priori certains investissements dans des industries ou des pratiques jugées incriminables. Par exemple, vous pouvez par principe refuser un investissement dans l'armement, même s'il s'agit d'un placement à haut rendement. L'autre stratégie est d'inclusion, et son principe est de privilégier l'investissement dans des entreprises plus vertueuses. Ainsi, vous pouvez vous lancer dans des investissements éthiques en faveur des énergies renouvelables ou de sociétés offrant à leurs employés des conditions de travail supérieures. Nous proposons à nos clients une sélection de fonds d'investissement responsable capables d'assurer une bonne rentabilité en plus des engagements avancés.
Spécialiste des investissements éthiques à Cannes, nous prenons soin de vérifier l'honnêteté des fonds ISR accessibles, afin d'éviter certains abus liés par exemple au greenwashing. Grâce à la Financière Azuréenne, vous pouvez mettre vos investissements en conformité avec vos valeurs.
